한국투자증권 삼성SDI 매수유지

한국투자증권 삼성SDI 매수유지

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삼성SDI 가 폴리머전지 때문에 전망이 좋다는 의견인 것 같습니다.

[한국투자증권 리서치 / 삼성SDI / 유종우 / 20110225] 폴리머 전지 중심의 전지사업 개선 기대- 제자리 찾아갈 2차전지 실적이 주가 상승 이끈다 ☞ http://tinyurl.com/4rc4xxl

http://file.truefriend.com/Storage/research/research05/SamsungSDI_110225K(1).pdf

부진했던 4분기 실적으로 주가가 조정을 받았지만, iPad, MacBook Air
등 대형 폴리머 전지의 주요 고객사인 Apple(애플)사의 제품 수요가 양호해 실적은
1분기부터 제자리를 찾아갈 전망이다. 그리고 이러한 실적 회복이 주가상승을 주도
할 것이다. 2차전지 매출액 중 폴리머 전지 비중은 2010년 18%에서 2011년 27%
까지 상승할 것이다. 특히, 대형폴리머 전지의 경우 전체 전지 제품 중 가장 높은 수
익성을 확보하고 있어 원형부문................